Kosten
Grundsätzlich heisst es «Was nichts kostet, ist nichts wert!» In unserem Falle trifft dies erfreulicherweise nicht zu.
Betreuung im Mandatsverhältnis (mit Maklerakzept)
Sämtliche Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Durchführung und der Verwaltung Ihrer Versicherungs- und Vorsorgelösungen sind für Sie kostenfrei. Wir werden durch bestehende und praktisch überall einheitliche Courtageabkommen direkt über die verwalteten Versicherungspolicen von den Versicherern jährlich wiederkehrend entschädigt.
Das Mandat kann sich auf das vollständige oder auch nur um einen umschriebenen Teil Ihres Versicherungsportefeuilles beziehen. Erbringen wir über die übliche Verwaltungstätigkeit hinausgehende Dienstleistungen, dann werden die Kostenansätze vor deren Entstehen mit Ihnen individuell und transparent vereinbart.
Auftrag (ohne Maklerakzept)
Je nach Aufwand Ihres individuellen/befristeten Auftrages (z.B. Ausarbeitung Versicherungskonzept ohne weitergehende Betreuung, einmalige Bedarfsanalyse) werden wir vor Beginn der Arbeiten die Kostenansätze mit Ihnen individuell und transparent vereinbaren. Die Verrechnung der gemäss Auftrag entstandenen Kosten ist bei nachträglicher Vereinbarung eines Maklerakzeptes möglich.